Людмила, унесенная с брачной постели мрачным Черномором, очнулась утром, объятая смутным ужасом. Она лежала в роскошной постели под балдахином, все было как в сказках Шехерезады. К ней подошли прекрасные девыв легкой одежде и поклонились. Одна искусно заплела ей косу и украсилаее жемчужным венцом, другая надела на нее лазурный сарафан и обула, третья подала жемчужный пояс. Невидимая певица все это время пелавеселые песни. Но все это не веселило душу Людмилы. Оставшись одна, Людмила подходит к окну и видит только снежные равнины и вершины угрюмыхгор, все пусто и мертво кругом, лишь с унылым свистом мчится вихрь, качая лес, видный на горизонте. В отчаянье Людмила бежит к двери, которая сама собой открывается перед ней, и Людмила выходитв удивительный сад, в котором растут пальмы, лавр, кедры, апельсины, отражаясь в зеркале озер. Кругом весеннее благоухание и слышен голоскитайского соловья. В саду бьют фонтаны и стоят прекрасные изваяния, кажущиеся живыми. Но Людмила грустна, и ничто ее не веселит. Она садитсяна траву, и неожиданно над ней развертывается шатер, а перед нейоказывается роскошный обед. Прекрасная музыка услаждает ее слух. Намереваясь отвергнуть угощение, Людмила стала есть. Стоило ей встать, как шатер сам собой пропал, и Людмила вновь оказалась одна и проблуждалав саду до вечера. Людмила чувствует, что ее клонит в сон, и вдругневедомая сила поднимает ее и нежно несет по воздуху на ее ложе. Вновьявились три девы и, уложив Людмилу, исчезли. В страхе лежит Людмилав постели и ждет чего-то ужасного. Внезапно раздался шум, чертогосветился, и Людмила видит, как длинный ряд арапов попарно несетна подушках седую бороду, за которой важно шествует горбатый карликс бритой головой, накрытой высоким колпаком. Людмила вскакивает, хватаетего за колпак, карлик пугается, падает, запутывается в своей бороде, и арапы под визг Людмилы уносят его, оставив шапку.
