Богатый плантатор Пойндекстер переселялся с семейством в штат Луизиана. В пути обоз застала буря. Выбраться им помог Морис-мустангер. Дочь плантатора Луиза обратила на него внимание, они стали встречаться. Племянник плантатора Колхаун приревновал Луизу и однажды ночью, когда Луиза беседовала с мустангером в саду, он разбудил ее родного брата Генри и сказал, что мустангер позорит честь его сестры. Генри вышел с сад и после этого никто его не видел. Никто не видел и мустангера. А в прерии начал появляться всадник без головы. Старый охотник Стумп поймал всадника и все узнали, что это погибший Генри в одежде Мориса. Мориса нашли окровавленным в его хижине и притащили на суд. На суде выяснилось, что Генри и Морис с саду выяснили отношения и побратались, а в знак дружбы обменялись одеждой, как это принято у индейцев. Колхаун не знал этого, он принял Генри за Мориса, убил его и обезглавил. Мустангер нашел тело и решил перевести его домой, как это принято у индейцев верхом. Но на него напал ягуар и лошадь убежала. Мустангер же был сильно ранен. Когда все это выяснилось, Колхаун решил сбежать, но мустангер догнал его и убил. После этого они жили с Луизой счастливо на ранчо Пойдектера.
